3月22日晚，新洋豐（000902.SZ）發(fā)布可轉債募集說明書及發(fā)行公告。公司本次擬發(fā)行10億元可轉債，期限為自發(fā)行之日起六年，即2021年3月25日至2027年3月24日，原股東優(yōu)先配售認購日和網(wǎng)上申購日為2021年3月25日（T日）。

本次可轉債票面利率為第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。本次發(fā)行的可轉債公司債券的初始轉股價格為20.13元/股，可轉債轉股期自可轉債發(fā)行結束之日起滿6個月后的第1個交易日起至可轉債到期日止。

募投合成氨項目鞏固產(chǎn)業(yè)鏈一體化，強化行業(yè)龍頭地位

作為我國磷復肥行業(yè)龍頭企業(yè)，經(jīng)過多年來的穩(wěn)健發(fā)展，如今新洋豐具有年產(chǎn)各類高濃度磷復肥逾800萬噸的生產(chǎn)能力和320萬噸低品位磷礦洗選能力，配套生產(chǎn)合成氨15萬噸/年、硫酸280萬噸/年、硝酸15萬噸/年。而作為復合肥不可或缺的原材料，隨著新洋豐各類復合肥產(chǎn)銷量不斷擴張，公司現(xiàn)有的合成氨15萬噸產(chǎn)能，已經(jīng)無法滿足復合肥與磷酸一銨的生產(chǎn)需求和工藝需求。

本次募集資金擬投資用于“年產(chǎn)30萬噸合成氨技改項目”，該項目由公司負責實施，總投資15億元，擬使用募集資金10億元。整體計劃建設周期為24個月，主要建設內容包括煤氣化裝置、空分裝置、合成氨裝置、硫回收裝置以及與之相配套的三廢治理設施等公用工程和輔助工程設施。

通過實施本次募投項目，新洋豐將引進水煤漿氣化工藝等先進技術，提升先進產(chǎn)能產(chǎn)量。這不僅順應國家淘汰落后產(chǎn)能的要求，還能鞏固一體化核心成本優(yōu)勢，進一步強化行業(yè)龍頭地位。合成氨項目投產(chǎn)后，公司復合肥和磷酸一銨生產(chǎn)所需合成氨原料的自給率大幅提高，進一步擴大復合肥生產(chǎn)成本優(yōu)勢，促進公司生產(chǎn)更節(jié)能、環(huán)保、安全、高效，推動公司戰(zhàn)略發(fā)展可持續(xù)、更穩(wěn)健且長遠。